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[해외] 캐나다 웨어러블 기기 시장동향

2017.09.14조회수 284

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캐나다, 웨어러블
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캐나다 웨어러블 기기 시장동향

- 2022년까지 연평균 4%의 안정적 성장 전망 - 

- 건강기능이 강화된 차별화 제품 진출 유망 -

- 사생활 보호법 등 현지 개인정보 수집 관련 규정 숙지 필요 -

 

 

캐나다 시장규모 

  ㅇ 2017년 캐나다 전체 웨어러블 기기 판매 전년대비 14.3% 증가한 244만 대, 전체 시장규모 48000만 달러 예상

    - 이 중 액티비티 웨어러블(Activity Wearable) 기기 판매량이 190만 대로, 전체 웨어러블 기기 판매의 80% 차지함. 반면, 스마트 웨어러블(Smart Wearables) 기기는 판매량이 전년대비 29% 증가한 49만8000 기록 예상

    - 캐나다에서는 다양한 브랜드의 시장참여로, 스마트 웨어러블 기기 구매율이 높은

    - 2017 Activity Bands 판매량이 1% 감소한 50만 대 기록 예상

    - 아날로그 Activity Watch 모든 웨어러블 기기 중에서 가장 높은 판매증가율(50%) 보이며 17만 대 기록

    - 디지털 Activity Watch 13% 증가한 130만 대 판매 예상. 시장 조사결과에 따르면 디지털 Activity Watch 판매 증가 속도가 더딘 이유 하나는 상대적으로 높은 가격 때문임.
    - 캐나다 웨어러블 기기 시장은 2022년까지 연평균 4% 성장을 기록하며 300 판매 예측

 

2012~2017년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 추이

                                                                                                                                                         (단위: 천 대)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

Activity Wearables

546.0

738.7

1,159.7

1,753.5

1,949.1

    - Activity Bands

376.7

450.6

533.5

507.2

504.1

    - Activity Watch(아날로그)

-

-

-

113.8

170.1

    - Activity Watch(디지털)

169.3

288.1

626.3

1,132.6

1,274.9

Smart Wearables

54.0

124.9

299.8

387.5

498.0

Wearable 전자기기(전체)

600.0

863.6

1,459.5

2,141.0

2,447.1

자료원: Euromonitor


2012~2017년 품목별 웨어러블 전자제품 판매액 추이

                                                                                                  (단위: 백만 캐나다 달러)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

Activity Wearables

42.8

68.1

127.6

217.9

228.6

    - Activity Bands

28.1

39.0

53.9

53.0

52.7

    - Activity Watch(아날로그)

-

-

-

17.6

27.8

    - Activity Watch(디지털)

14.7

29.1

73.8

147.3

148.1

Smart Wearables

11.1

24.9

166.9

210.1

251.9

Wearable 전자기기(전체)

53.9

93.0

294.6

428.0

480.4

자료원: Euromonitor

 

□ 소비자 구매 트렌드
  ㅇ 캐나다 스마트 웨어러블 기기에 대한 인지도는 높은 수준

    - 연령별로는 20~45 사이의 소비자와 7만 캐나다 달러 이상의 고소득자가 특히 웨어러블 기기 구매 관심도가 높음.

 

  ㅇ 인터넷 보급률이 높아지면서 캐나다 소비자의 소셜미디어 참여 활용이 어느 때보다 높은 것으로 나타남.

    - 특히 밀레니엄 세대는 소셜미디어를 통한 정보공유에 더욱 적극적

    - 이러한 추세는 건강 애호가들의 웨어러블 기기 활용이 늘면서 장년 층에까지 확대되는 추세

 

  ㅇ 전통적인 시계를 애용하는 소비자들은 여전히 기계식 시계 구매에 적극적이며, 이들은 웨어러블 전자기기로의 전환은 어려움.

    - 고급스러움보다 기술을 선호하는 젊은 층에서는 Smart Watch 더욱 선호하는 경향

    - 패션에 민감한 여성이나 젊은 사업가들 사이에서 최신 기술과 세련함을 동시에 갖춘 아날로그 Activity Watch 구매가 증가세


  ㅇ Activity Band 구매층은 밀레니얼 세대인 반면, Activity Watch X세대(35~54)에서 주로 구매가 이루어짐.

    - 하지만 건강을 체크할 있는 스마트폰과 무료앱이 보편화되면서, 캐나다 Activity Bands 판매에는 악영향. 캐나다 소비자는 무료앱을 다운받아 스마트폰으로 진행상황을 모니터하는 것을 선호


캐나다 시장 주요 Smart Watch 브랜드별 정보

브랜드명

사진

가격(C$)

특징

삼성

(Gear S2)

external_image

229.96

- 세련된 디자인 손쉬운 탐색 기능

- 방수·방진 가능한 스테인리스 스틸 바디

- 회전 베젤을 이용해 모든 앱에 쉽게 액세스

- 모든 안드로이드 기기에서 콘텐츠 공유

- 단일 무선 충전으로 2~3일 배터리 지속

삼성

(Gear S3)

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469.96

- 1.3인치 슈퍼 AMOLED 디스플레이

- 회전 베젤을 이용해 앱 액세스 및 텍스트 스크롤 가능

- 내장형 스피커 또는 블루투스로 전화연결

- 통합 GPS, 내부 메노리 4GB

- 무선충전 4일간 지속

Fitbit

 (Blaze Smart Fitness)

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249.99

- 보행 수, 거리, 소비 칼로리 등 추적기능

- 손목 기반 심박수 모니터링

- 운동 중 운동강도 신속 확인

- GPS 맵핑 기능

- 고해상도 터치 스크린

Apple

(Series1)

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359

- Wi-Fi(802.11b/g/n 2.4GHz)

- Bluetooth 4.0

- 심박수 센서

- 가속도센서

- 조도 센서

Garmin

(Forerunner)

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748

- 사이클링, 수영, 크로스컨트리, 트레일 러닝 등 다양한 운동에 최적화된 맞춤형 추적지원

- 수면, 심박수, 칼로리 등 모니터링

- 스마트모드 배터리 수명 최대 11

- 센서: GLONASS, Garmin Elevate, Compass Accelerometer

자료원: 각 제조사별 홈페이지


시장 경쟁상황 

  ㅇ 2017 스마트 웨어러블 기기 시장은 삼성전자가 28만7000대의 제품 판매를 기록하며 캐나다 시장 주도

    - 삼성전자는 캐나다 가전 시장에서 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 Smart Watch 부문에서 강세를 보임.

    - 무엇보다 Apple Watch보다 훨씬 저렴하게 제공되는 것이 주요 강점으로 작용

 

  ㅇ Fitbit 강력한 브랜드 인지도에 힘입어 캐나다 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 독보적 1 유지

    - 2017 기준 52% 시장 점유율, 판매량은 100 상회할 것으로 예상

    - 무엇보다 다양한 가격 옵션과 성능을 가진 제품을 판매하는 것이 강점

    - Fitbit 최근 Pebble Smartwatch 제품에 대한 지적 재산권을 인수으며, 이를 통해 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 다시 입지를 강화

 

  ㅇ 캐나다 시장 주요 브랜드는 대부분 해외기업이며, 스마트 웨어러블 기기에 대한 수요가 늘고 있어 글로벌 브랜드 제품의 시장 점유율이 꾸준히 증가할 것으로 예상

 

2013~2017년 웨어러블 전자기기 시장점유율 추이(단위: %)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

Fitbit Inc

34.3

53.1

61.0

48.8

41.9

Samsung Electronics Canada Inc

5.0

8.8

13.1

11.3

13.2

Suunto Oy

-

-

-

3.6

3.7

Fossil Canada

-

-

-

2.3

3.4

Garmin Ltd

0.2

0.2

0.2

3.7

3.3

Apple Canada Inc

-

-

-

1.4

1.8

Kronoz LLC

-

-

-

0.8

1.1

Polar Electro Canada Inc

-

-

-

0.5

0.5

LG Electronics Canada Inc

-

-

-

0.3

0.3

Qualcomm Inc

0.4

0.3

0.4

-

-

Meta Watch Ltd

0.4

0.3

0.2

-

-

Nike Inc

41.0

24.2

-

-

-

Others

18.8

13.2

25.1

27.2

30.9

합계

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

자료원: Euromonitor

 

시장 전망
  ㅇ 스마트 웨어러블 기기는 연령대에 걸쳐 인지도가 높아지고 있어 연평균 13% 높은 성장이 예상됨.

    - 반면, 액티비티 웨어러블 기기는 스마트폰과 무료건강앱 보급 확대의 영향으로 성장속도가 점차 둔화될

    - 캐나다의 높은 인터넷 보급률과 소셜미디어 이용률 증가, 그리고 다양한 무료 건강앱 활용 모두 스마트 웨어러블 기기 시장 성장에 긍정적으로 작용할

    - 또한 노령인구의 증가로 자신의 운동량과 영양상태를 모니터링 있는 웨어러블 기기에 대한 관심이 늘면서 건강 관련 스마트 기기에 대한 소비증가가 예상됨.

 

  ㅇ 스마트 웨어러블 기기 이용한 디지털 결제 방식은 캐나다 내에서 인기를 얻지 못하고 있으나, 모바일 기기 사용 증가로 향후 더욱 확대될 전망

    - 지난 8 발표에 따르면 삼성은 Samsung Pay 캐나다 모바일 결재시장 진출을 본격화할 예정

    - 현재 Samsung Pay 캐나다 시장에서 베타 버전을 통해 오직 CIBC Visa 카드만 호환 가능(2016 캐나다 시장 진출)

    - 하지만 캐나다 결제시스템 Interac 연동이 가능해져 오는 9 여러 캐나다 은행과의 결재서비스 호환가능 예정

 

  ㅇ 패션에 민감한 캐나다인들은 Michael Kors Fossil같은 브랜드를 선호하며, 미적 감각을 살린 웨어러블 기기에 관심을 보임.

 

  ㅇ Activity Band 저가의 중국 브랜드가 시장에 본격 진입함에 따라 기존 브랜드들의 가격 인하로 매출 감소가 불가피

    - 특히 2018~2019 가장 가파른 매출 감소가 예상됨. 캐나다 시장에서 50캐나다 달러 미만의 저렴한 Activity Band 출시돼 앞으로 기존 브랜드들도 제품 가격을 인하할 것이기 때문

 

2017~2022년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 전망

                                                                                                                                                            (단: 천 대)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Activity Wearables

1,949.1

2,075.4

2,059.2

2,046.2

2,040.4

2,044.9

    - Activity Bands

504.1

468.8

436.8

406.8

378.8

354.8

    - Activity Watch(아날로그)

170.1

226.7

264.9

291.9

322.0

356.5

    - Activity Watch(디지털)

1,274.9

1,379.9

1,357.5

1,347.5

1,339.5

1,333.6

Smart Wearables

498.0

608.3

707.4

798.8

876.1

928.5

Wearable 기기(전체)

2,447.1

2,683.7

2,766.6

2,845.0

2,916.5

2,973.4

 

자료원: Euromonitor

 

2017~2022년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 전망

                                                                                                      (단위: 백만 캐나다 달러)

구분

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Activity Wearables

228.6

248.2

250.5

253.5

257.6

262.7

    - Activity Bands

52.7

49.1

45.7

42.6

39.8

36.9

    - Activity Watch(아날로그)

27.8

38.4

46.5

52.9

60.1

68.4

    - Activity Watch(디지털)

148.1

160.6

158.3

158.0

157.7

157.5

Smart Wearables

251.9

307.1

356.0

400.4

437.0

460.3

Wearable 기기(전체)

480.4

555.2

606.5

653.9

694.6

723.0

자료원: Euromonitor

 

시사점 

  ㅇ 캐나다 시장의 경우 건강기능이 강화된 차별화 제품으로 진출할 것을 추천 

    - 자체제품 생태계를 구축한 중소 웨어러블 기기 전문 제조사의 경우 피트니스 밴드 수준의 가격대에서 건강기능을 강화 차별화를 모색할 수 있음.

    - 특히 고령자들은 운동보다 모니터링이 필요한 만성질환의 관리를 위해 구매하기 때문에 심박 수 등에 한정되는 밴드 제품보다는 여러 가지 신체 정보를 수집할 수 있도록 액세서리 형태의 부속제품을 세트 형태로 판매하는 것이 효과적임.

 

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자료원: 각 제조사별 홈페이지 

 

    - 캐나다는 특히 의료환경 개선에 대한 필요성과 함께 디지털 헬스케어 서비스에 대한 수요가 날로 증가되고 있어 병원 패키지 수출을 통한 디지털 헬스케어 구축산업 추진도 가능 

    - 이를 위해 현지 시장 니즈 파악 및 현지기업과의 합작, 현지화 전략 등을 고려할 필요 

 

  ㅇ 유통채널 유형별로는 소비자가 다양한 브랜드와 옵션을 선택할 있다는 이점 때문에 전자기기 가전전문 소매업체가 가장 인기

    - 이들 유통채널의 다른 장점은 소비자들이 다른 어느 유통채널보다 훨씬 전문적인 제품 설명과 시장동향 정보 수집이 가능

    - 많은 스마트 웨어러블 제품은 온라인이나 지역 소매점을 통해 구입 가능하며 일부 중국산 액티비티 브랜드 글로벌 소매업체를 통해서도 판매가 이루어짐.

 

2013~2017년 웨어러블 전자제품 유통채널 별 판매비중 추이(단위: %)

구분 

2013

2014

2015

2016

2017

소매점

91.4

90.4

89.9

86.4

86.6

- 일반 소매점

10.0

9.5

9.4

9.7

9.4

--  하이퍼마켓

10.0

9.5

9.4

9.7

9.4

- 전문 소매점

73.4

72.0

70.9

65.3

66.1

-- 전자·가전 전문 소매점

44.7

44.8

45.7

48.4

46.1

-- 혼합 용품 전문 소매점

8.0

8.9

9.6

11.4

11.1

-- 기타 전문 소매점

28.7

27.2

25.2

16.9

20.0

온라인 소매

8.6

9.6

10.1

13.6

13.4

합계

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 캐나다의 경우 역시 웨어러블 기기 시장이 활발한 곳으로 그만큼 정부에서 그 시장에 적합한 정책과 법을 시행 중 

    - 사생활 보호법에 의해 오로지 연방정부기관에서만 직접 개인정보를 수집할 수 있음. 이 경우 또한 뚜렷한 목적에 일치하는 상황의 개인정보 수집만 가능하도록 있음.

    - 그러므로 웨어러블 기기 사용으로 정보수집 시 반드시 개인의 동의가 이루어져야 한다는 것을 숙지해야 함.

 

※ 자세한 내용 확인을 원하시면, 원문 보기를 클릭하여 주시기 바랍니다. 

 

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